“自2019年美國對中國商品加征25%關(guān)稅起，家居企業(yè)便開啟了從產(chǎn)品出海到產(chǎn)能出海的策略。家居產(chǎn)能出海主要如何布局？在轉(zhuǎn)移產(chǎn)能過程中會有哪些隱形成本？本文將深入解析家居品牌出海的成長路徑。”

圖源網(wǎng)絡(luò)

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憑借完善的供應(yīng)鏈、低人工成本以及成熟的生產(chǎn)工藝優(yōu)勢，我國家居出口行業(yè)自改革開放以來迅速成長。時至今日，我國已成為全球領(lǐng)先的家居生產(chǎn)國和出口國，期間誕生了不少以出口為主要業(yè)務(wù)的家居企業(yè)，沙發(fā)、床墊、辦公家居等為出口核心品類。

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2019年，美國對2000億美元中國輸美商品加征25%關(guān)稅，涉及諸多家居產(chǎn)品。受此影響，家居企業(yè)開啟了從產(chǎn)品出海到產(chǎn)能出海的轉(zhuǎn)變，以供應(yīng)鏈外遷應(yīng)對高關(guān)稅。

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近年來，不少中國家居企業(yè)在距離美國更近的墨西哥建廠。生產(chǎn)?PVC 地板的愛麗家居投資建設(shè)墨西哥生產(chǎn)基地；顧家家居2022年在墨西哥蒙特雷投資建設(shè)生產(chǎn)基地；敏華控股也在2022年時在墨西哥設(shè)廠……借此，家居企業(yè)得以繞道墨西哥進(jìn)入美國市場，降低關(guān)稅成本。

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圖源網(wǎng)絡(luò)，愛麗家居

圖源網(wǎng)絡(luò)，顧家家居

圖源網(wǎng)絡(luò)，敏華控股

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有研究報告指出，當(dāng)前很多中國家居企業(yè)進(jìn)駐了墨西哥，隨著這些企業(yè)進(jìn)一步站穩(wěn)腳跟，將來會有越來越多為他們供貨的零部件制造商在附近建廠。

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據(jù)記者梳理發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前家居行業(yè)的產(chǎn)能出海，原材料仍需依賴國內(nèi)，海外工廠的產(chǎn)能也多以滿足北美市場為核心訴求，更多市場則仍可以國內(nèi)產(chǎn)能覆蓋。中國財政學(xué)會會長、財政部原部長樓繼偉在談及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移時曾指出，當(dāng)前國際產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)在逐步進(jìn)行，各國企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的國際化布局首先考慮效率和效益，一些企業(yè)轉(zhuǎn)移到東南亞或者是中美洲，主要是考慮比較利益和接近市場，這是必然的，不必過慮。

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從越南到墨西哥

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2019年以來，美國對中國幾乎所有家居類別征收高達(dá)25%的關(guān)稅，其中床墊還需承擔(dān)反傾銷關(guān)稅。這一期間中國外貿(mào)家居產(chǎn)業(yè)開始向東南亞轉(zhuǎn)移。

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據(jù)華泰證券報告，2018年前，僅有樂歌股份于越南，夢百合于塞爾維亞、西班牙建有生產(chǎn)基地；2018年起，不完全統(tǒng)計共有17個海外項(xiàng)目落地或處于籌建狀態(tài)，各企業(yè)建廠節(jié)奏顯著提速。

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圖源網(wǎng)絡(luò)，樂歌股份

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?圖源網(wǎng)絡(luò)，夢百合

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2018年，敏華控股的越南生產(chǎn)基地開工，2019年8月正式投產(chǎn)；2019年，夢百合在泰國的生產(chǎn)基地投產(chǎn)并于次年4月滿產(chǎn)；2019年，匠心家居的越南生產(chǎn)基地開工，并于這一年第四季度投產(chǎn)；麒盛科技的越南生產(chǎn)基地也開工于2019年，同年年底投產(chǎn)。

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?圖源投資有道雜志，匠心家居

?圖源網(wǎng)絡(luò)，麒盛科技

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越南對美國的家居供應(yīng)量也同步大幅提升。北京大學(xué)社會經(jīng)濟(jì)與文化研究中心研究員楊枝煌、上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院博士研究生陳堯在一篇題為《中國產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移的基本特征、主要問題及提升策略》的論文中披露，據(jù)越南官方統(tǒng)計，1/3的外商投資家居企業(yè)是從中國遷來的。2021年，盡管越南受疫情影響，經(jīng)歷了長達(dá)數(shù)月的封控，但木制品及家居出口價值仍高達(dá)145億美元，同比增長17.2%。

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以沙發(fā)為主要產(chǎn)品的匠心家居在2022年年報中披露，其生產(chǎn)的家具類產(chǎn)品的生產(chǎn)以東南亞（越南）為主，自?2019 年下半年至今，其全資控股的匠心越南完成了所有出口美國、加拿大的家具類產(chǎn)品的生產(chǎn)，合理規(guī)避、降低了關(guān)稅、反傾銷稅及反補(bǔ)貼稅的稅負(fù)。

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但好景不長，2020年3月，美國也開始對包括自柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、塞爾維亞、泰國、土耳其和越南等在內(nèi)的7個國家進(jìn)行床墊反傾銷調(diào)查。一年之后的2021年3月，美國商務(wù)部正式公布了針對上述7國的反傾銷稅率，整體范圍在2.22%-763.28%，其中馬來西亞的稅率近43%，越南的稅率則高達(dá)114.92%-668.38%。

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差不多同期，加拿大也宣布對進(jìn)口自中國和越南的軟墊家具征收反傾銷、反補(bǔ)貼稅。其中，對中國的28家企業(yè)征收最低20.65%，最高206.36%的反傾銷稅；對所有越南出口企業(yè)也統(tǒng)一征收89.77%的關(guān)稅。

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家居企業(yè)不得不再次調(diào)整戰(zhàn)線。據(jù)華泰證券，顧家家居的墨西哥生產(chǎn)基地于2022年上半年開工，“馬來西亞床墊工廠已經(jīng)完善產(chǎn)業(yè)布局，反傾銷后產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至墨西哥”；夢百合、顧家等企業(yè)在越南的工廠也受到波及。

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盡管麒盛科技銷往美國的產(chǎn)品主要為床架，并不涉及反傾銷等高額關(guān)稅，但繼越南平陽設(shè)立廠房后，2021年，麒盛科技還是決定在啟動墨西哥制造中心。記者從該公司內(nèi)部人士處了解到，此舉主要是考慮到為客戶節(jié)約成本，“他們現(xiàn)在要交25%的關(guān)稅，而從墨西哥過去不需要?！?/span>

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與對中國商品征收超高的關(guān)稅相比，美國與墨西哥之間的貿(mào)易壁壘幾乎不存在。墨西哥憑借區(qū)位運(yùn)輸優(yōu)勢以及“美墨加自由貿(mào)易協(xié)議”下的交易優(yōu)勢正成為我國家居企業(yè)海外建廠新熱點(diǎn)地區(qū)。

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成本更高了

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墨西哥是全球擁有自由貿(mào)易協(xié)定最多的國家之一。早在1992年，美國就與墨西哥、加拿大簽訂了取消關(guān)稅和貿(mào)易限制的北美自由貿(mào)易協(xié)定。2020年生效的“美墨加協(xié)定”讓許多從墨西哥出口到美國、加拿大的產(chǎn)品可享受極低關(guān)稅。

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此外，墨西哥人力成本和土地成本偏低。據(jù)華泰證券數(shù)據(jù)，2021年，東南亞各國及墨西哥月度最低工資標(biāo)準(zhǔn)普遍低于我國，其中我國為402美元，而墨西哥、越南分別為256美元、202美元，人力成本優(yōu)勢突出。

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低關(guān)稅、低人力成本不斷產(chǎn)生誘惑的同時，外界不利因素再增加一則。受到疫情影響，2021 年，由于全球海運(yùn)供需失衡、部分國家港口擁堵或關(guān)閉等原因，中國出口企業(yè)海運(yùn)成本不斷攀升，成為壓制2021年出口產(chǎn)業(yè)鏈盈利的核心變量之一。這樣的背景之下，企業(yè)更多企業(yè)開始向更靠近終端市場的地方騰挪，以降低影響。

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浙商證券輕工研究團(tuán)隊(duì)分析師傅嘉成告訴記者，海運(yùn)費(fèi)雖然在2021年觸及高點(diǎn)后有所回落，如今在相對低位，但其實(shí)近期又出現(xiàn)了上漲的跡象，為盡量避免過去高昂運(yùn)費(fèi)以及加征關(guān)稅帶來的影響，許多企業(yè)選擇到墨西哥建廠。

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以北美為市場的許多企業(yè)都選擇將產(chǎn)能繼續(xù)轉(zhuǎn)移。傅嘉成指出，工廠搬到墨西哥之后，與美國市場之間的距離更短，對客戶的交貨周期也更快，企業(yè)在對客戶一端的競爭力上也更有幫助。

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這些都促使中國對墨西哥的投資大幅增加。據(jù)墨西哥國立自治大學(xué)的一份報告，2022年中國對墨西哥的直接投資比2021年增長48%。中國已成為對墨西哥投資最多的國家。

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不過，到海外建廠，其他方面的成本也不可忽視。麒盛科技在2019年的招股書中披露，考慮到主要原材料電器部件越南當(dāng)?shù)夭少徃哂趪鴥?nèi)采購價格，以及從國內(nèi)采購將增加物流成本、包裝成本，預(yù)計在越南生產(chǎn)基地實(shí)現(xiàn)組裝將導(dǎo)致成本增加15%左右。

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在墨西哥進(jìn)行家具生產(chǎn)，也面臨相似的難題。

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2015年啟動建設(shè)的北美華富山工業(yè)園是一個由中企開發(fā)的大規(guī)模工業(yè)園區(qū)，如今已吸引了近30家中資企業(yè)進(jìn)駐設(shè)廠，其中包括顧家家居、敏華控股等家居企業(yè)。該工業(yè)園位于墨西哥，距美國得州邊境口岸約200公里。北美華富山工業(yè)園相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者透露，當(dāng)?shù)夭簧僭牧蟽r格較高，疊加人力等各方面成本，整體建廠成本較國內(nèi)也高出15%。

?圖源網(wǎng)絡(luò)，北美華富山工業(yè)園

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傅嘉成表示，盡管越南、墨西哥等海外市場勞工工資相對國內(nèi)較低，但勞工效率也較低，同樣的工作量，在國內(nèi)雇一個工人，但國外可能要兩個人、兩班倒，隱性成本提升。

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某在墨西哥、越南均布局有工廠的上市公司內(nèi)部人士也向記者透露，墨西哥工人的工作效率較越南更低，“他們比較自由”。同時也是匹配客戶需求安排產(chǎn)量，目前該公司墨西哥工廠的月均產(chǎn)能為2-3萬張的水平，尚低于越南工廠的產(chǎn)能。

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如今的墨西哥也變得不再安全。在美國今年7月最新的床墊反傾銷風(fēng)波中，包括墨西哥在內(nèi)的13個國家和地區(qū)都名列其中。這也就意味，在墨西哥生產(chǎn)的床墊未來也將面臨新一輪高關(guān)稅，在墨設(shè)廠的企業(yè)或?qū)⒈黄冗M(jìn)行新一輪搬遷，或調(diào)整產(chǎn)品線。

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有從事外貿(mào)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士提及，在銷售和當(dāng)?shù)厥袌龀杀镜脑蛑?，“美國的?dǎo)向占主要方面”。上述新一輪的反傾銷或?qū)⑦M(jìn)一步引導(dǎo)家具制造業(yè)向美國本土市場回流。

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?出海是必然之路

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家居企業(yè)出海在一定程度上算得上是一種必然趨勢。受益于出口政策紅利、完善供應(yīng)鏈、低人工成本以及成熟的生產(chǎn)工藝優(yōu)勢，改革開放以來，我國家居出口行業(yè)迅速成長。華泰證券指出，家居成為輕工行業(yè)重要的出口部門之一，而時至今日，我國業(yè)已成為全球領(lǐng)先的家居生產(chǎn)國和出口國。

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據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國家具及其零件出口金額同比增長26.4%至738.2億美元，增速創(chuàng)下2013年以來的新高。

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如今，世界范圍內(nèi)的家具生產(chǎn)需求仍保持著增長態(tài)勢。根據(jù)意大利米蘭工業(yè)信息中心（以下簡稱為“CSIL”）發(fā)布的《2022年世界家具展望》，2022年全球家具消費(fèi)增速為4％左右；另據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)門戶網(wǎng)站 Statistics 預(yù)測，在未來四年（2023-2026年），全球家具市場規(guī)模將以5.01％的復(fù)合年均增長率持續(xù)增長。家具行業(yè)發(fā)展勢頭仍在，市場潛力巨大。

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相較而言，國內(nèi)的家具制造業(yè)則已出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的跡象。據(jù)民生證券研報數(shù)據(jù)，2022年我國家具制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長13.2%，而同期家具零售額減少7.5%，在家具制造企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的同時國內(nèi)家具零售需求下降。需求下降造成了中小企業(yè)的出清。

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上述研報顯示，2010-2022年間，我國家具制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量呈上升趨勢，2022年20366家企業(yè)虧損。產(chǎn)能過剩有所顯現(xiàn)，“海外業(yè)務(wù)已成為支撐我國家居企業(yè)增長的關(guān)鍵力量。”

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事實(shí)上，上述許多在海外建廠的家居類上市公司中，業(yè)務(wù)中有很大一部分正是來自海外市場。

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以2022年數(shù)據(jù)為例，匠心家居的外銷收入占比95%以上，境外客戶目前主要集中在美國；以記憶棉床墊、電動床等為主要產(chǎn)品的夢百合，其外銷收入占總營收超8成；麒盛科技的外銷收入占比也在9成以上。整體營收規(guī)模更大的顧家家居和敏華控股，亦有約4成的收入來自海外市場，其中北美占據(jù)重要地位。

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這樣的業(yè)務(wù)構(gòu)成，也就意味著，若未來美國對來自中國乃至東南亞各國家具產(chǎn)品仍保持高關(guān)稅，貿(mào)易摩擦不能有效解除，家居企業(yè)短期內(nèi)還將通過到海外建廠的方式規(guī)避高關(guān)稅等問題?！白龀龊I(yè)務(wù)的話就必定如此，一定要有海外工廠的布局，不然要承擔(dān)的成本很高?！庇袠I(yè)內(nèi)人士指出。

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產(chǎn)業(yè)出海的客觀現(xiàn)實(shí)，加上美國強(qiáng)勢的政策引導(dǎo)，有觀點(diǎn)認(rèn)為，這將促成家居企業(yè)的整體外遷。

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科爾尼管理咨詢公司在一份報告中指出，中國和亞洲的供應(yīng)商都在尋求區(qū)域化發(fā)展，即在墨西哥投資建廠，以便更好地供應(yīng)美國客戶。例如，自2019年以來，入駐北美華富山工業(yè)園的制造商以中國制造商為主，其中大多數(shù)是成品制造商，如家電、家具和家居用品。

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上述機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著出海的中國企業(yè)在墨西哥站穩(wěn)腳跟，將來會有越來越多為他們供貨的中國零部件制造商在附近建廠。

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繞不開中國供應(yīng)鏈

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制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈外遷往往帶動著關(guān)鍵工序、原材料、零部件和工藝流程等的外移。但當(dāng)下從實(shí)際需求、成本、原材料供應(yīng)等角度來看，家居行業(yè)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移或許尚達(dá)不到全鏈條外移的程度。

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有研究指出，將組裝環(huán)節(jié)放到海外是因?yàn)榭梢愿鶕?jù)原產(chǎn)地規(guī)則，規(guī)避中美貿(mào)易摩擦的懲罰性關(guān)稅，而中國市場本身實(shí)則仍具有勞動力技術(shù)成熟和綜合成本較低的優(yōu)勢。許多在海外建廠的公司，實(shí)則仍繞不開中國供應(yīng)鏈，不少企業(yè)的原材料、半成品都仍需從國內(nèi)進(jìn)口，運(yùn)抵國外工廠后再加工或裝配制成成品，再完成出口。

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麒盛科技在招股書中提到建設(shè)越南工廠時就明確表示，在包括電器部件、鋼材、木板、紡織面料等在內(nèi)的主要原材料中，電器部件和紡織面料可實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)夭少?；對于鋼材，越南生產(chǎn)基地尚不能完成部分加工環(huán)節(jié)，因此直接向國內(nèi)工廠采購床架半成品；同時由于需要特定尺寸的木板，越南生產(chǎn)基地投產(chǎn)之初將從國內(nèi)供應(yīng)商采購。

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2019年底，麒盛科技的越南工廠正式投產(chǎn)，至今已4年有余。該公司內(nèi)部人士表示，當(dāng)前越南生產(chǎn)基地依然如此，以總裝加工為主。

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相似的情況也發(fā)生在墨西哥的工廠里。“顧家、敏華的沙發(fā)等產(chǎn)品里也有很多五金件、零部件也都是從國內(nèi)進(jìn)口到墨西哥的?！鄙鲜龉I(yè)園區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。

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事實(shí)上，傅嘉成告訴記者，家居企業(yè)去海外建廠，相應(yīng)的產(chǎn)能只需要滿足對北美市場的部分足矣，因?yàn)闅W洲日韓等其他地方對中國的產(chǎn)品是比較友好的，沒有太多反傾銷等措施，國內(nèi)工廠可以正常供應(yīng)非北美地區(qū)的業(yè)務(wù)。

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有對家居行業(yè)較為熟悉的業(yè)內(nèi)人士也稱，以喜臨門為例，在美國反傾銷等一系列政策之后，該公司降低了美國業(yè)務(wù)占比。數(shù)據(jù)顯示，2021、2022年在其收入中，出口占比在15%以下，且大多為歐洲、東南亞等地區(qū)，該公司也就沒有將工廠進(jìn)一步搬遷到墨西哥。

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值得一提的是，也有企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大部分對美產(chǎn)能的向外轉(zhuǎn)移。傅嘉成告訴記者，例如沙發(fā)等工藝相對簡單的產(chǎn)品，部分企業(yè)的海外工廠已可以完成整個工序；而企業(yè)手中利潤較高的產(chǎn)品則保留在國內(nèi)，例如敏華控股已將80%的對美出口業(yè)務(wù)全部都轉(zhuǎn)移到越南工廠，但有約20%高端化業(yè)務(wù)仍保留在大亞灣工廠里。

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楊枝煌、陳堯在上述文章中也指出，從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的發(fā)展規(guī)律看，一個國家在產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移的過程中，往往只是把部分低端生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至其他國家，而投資所獲利潤以投資回報的形式返給母國，企業(yè)在賺取資本和技術(shù)要素回報的同時，保留了價值鏈的大部分利潤。

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即便未來更多家具企業(yè)實(shí)現(xiàn)了本地化采購，其相應(yīng)的競爭力實(shí)則也得到提升。這在更早實(shí)現(xiàn)了出海的家電領(lǐng)域中已得到體現(xiàn)。

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GfK 中國家電事業(yè)部總監(jiān)蔡凌指出，“觀察很多品牌的成長路徑可以發(fā)現(xiàn)，一家企業(yè)在某國家成為頭部品牌、占領(lǐng)更高的市場份額，基本上都離不開所謂的本地化生產(chǎn)。這種本地化生產(chǎn)能幫助他們提升在當(dāng)?shù)氐母偁幜??！?/span>

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“例如海爾、海信、美的等公司，海外業(yè)務(wù)占比提升很快，而這意味著中國品牌實(shí)則是搶占了他國品牌的份額。”蔡凌認(rèn)為，放到更大的范圍內(nèi)來看，這也意味著中國制造的全球影響力在不斷提升，“總體來說我們是在贏得全球的份額”。

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活動預(yù)告：俄羅斯家具市場機(jī)遇

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從以上信息數(shù)據(jù)分析得出，家居企業(yè)出海將持續(xù)升溫。另外，中俄兩國近年來經(jīng)貿(mào)合作不斷深化，量質(zhì)并進(jìn)，據(jù)數(shù)據(jù)顯示2022年中俄雙邊貿(mào)易額突破1900億美元，較十年前增長116%。為幫助企業(yè)深入了解對俄經(jīng)貿(mào)合作新態(tài)勢，把握對俄貿(mào)易新機(jī)遇，進(jìn)一步促進(jìn)中俄家具行業(yè)企業(yè)合作，助力家具企業(yè)開拓俄羅斯市場，2023年10月20日東莞名家具俱樂部聯(lián)合獨(dú)聯(lián)體國家商務(wù)工作委員會舉辦“走進(jìn)俄羅斯家具市場”線上交流會，以云端相聚，一起就俄羅斯家具行業(yè)趨勢、注意問題及經(jīng)驗(yàn)等話題進(jìn)行叫，共商產(chǎn)業(yè)合作。

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家居品牌企業(yè)接下來該如何挖掘行業(yè)新機(jī)遇重塑增長曲線？這場線上交流會告訴您答案!

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活動名稱：

“走進(jìn)俄羅斯家具市場”線上交流會

活動時間：

2023年10月20日（星期五）早上10:00

活動議程：

1、俄羅斯家具行業(yè)現(xiàn)狀

2、進(jìn)入俄羅斯市場前需要注意的主要問題及法律風(fēng)險

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3、問答交流

屆時請有意參會企業(yè)

掃描圖片二維碼進(jìn)入會議室

騰訊會議號:203-141-911

入會密碼：102107

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